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申万:如果非要说有牛市,这一次可能是“记忆牛”!15年的记忆独自支撑市场来源:申万宏源傅静涛、王胜要点:一、牛市记忆支撑的春季行情:2009和2014年的记忆正在掉队,2015年的记忆独自支撑市场。我们在上周的一周回顾与展望报告中讨论了,当前“业绩牛”“改革牛”和“水牛”的预期同时存在,但三种牛市逻辑均未确立。我们注意到,很多投资者在讨论牛市预期时,并不像我们这样清晰地拆分牛市的性质和驱动力,而更喜欢使用复盘的视角,讨论2019年像历史上哪一年。有趣的是,复盘视角下,春节之后A股的加速上涨行情,也是多种乐观预期叠加的结果。部分投资者认为“宽信用”将见效,认为2019年神似2009年;部分投资者看好金融供给侧改革预期支撑非银金融板块估值,认为2019年神似2014年;而更多的投资者看到了“经济差,货币宽,科创板落地在即,改革转型再加速”,认为2019年神似2015年。一句笑谈,如果非要说有牛市,这一次可能是“记忆牛”!

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